Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» совершенствует искусство управления проектами вместе с Microsoft Dynamics CRM

Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» и компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявляют о завершении проекта по созданию системы управления отношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM.

ФК «ОТКРЫТИЕ» работает на фондовом рынке с 1995 года и успешно оказывает услуги по привлечению финансирования, M&A (слиянию и поглощению), реструктуризации бизнеса и финансовому консультированию. Работа с корпоративными клиентами является одним из основных направлений деятельности ФК «ОТКРЫТИЕ». С каждым годом требования, предъявляемые к партнерам по финансовым сделкам, становятся более высокими. Именно поэтому руководство компании приняло решение о внедрении CRM-системы, которая бы помогла управлять трудоемкими дорогостоящими проектами и позволила занять лидирующую позицию на рынке инвестиционно-банковских услуг.

В начале 2008 года в ФК «ОТКРЫТИЕ» был успешно реализован пилотный проект. После чего было принято решение о полномасштабном внедрении системы. Оно началось в марте и успешно завершилось в сентябре 2008 года. Проект охватил подразделение инвестиционно-банковских услуг московского офиса корпорации. Основное внимание при создании CRM-решения уделено настройке бизнес-процессов по управлению проектной деятельностью в соответствии с собственной методологией ФК «ОТКРЫТИЕ». Это обосновано тем, что стоимость сделки, как правило, очень высока. В ней принимают участие от трех заинтересованных сторон, в лице клиента, одного или нескольких инвесторов и ФК «ОТКРЫТИЕ», при этом малейшая ошибка может стать критичной.

В новой системе реализован механизм планирования и контроля сроков проекта. Для каждого этапа проекта настроена система бизнес-правил, которая автоматически напоминает о контрольной дате исполнения задачи и отслеживает её выполнение. В рамках совместной работы над одним проектом участники рабочей группы могут в оперативном режиме с помощью расширенной карточки проекта узнать полную информацию о состоянии проекта, о проделанных работах, согласованных и подготовленных документах и совершенных коммуникациях.

Каждый сотрудник департамента инвестиционно-банковских услуг получает доступ к той информации, которая достаточна для выполнения его должностных обязанностей в полном объеме. С внедрением Microsoft Dynamics CRM появилась возможность создавать, согласовывать и сохранять проектные документы, фиксировать источник появления клиента, а также сегментировать клиентскую базу.

В результате внедрения руководство корпорации получило удобный аналитический инструмент, с помощью которого за несколько минут можно получить ключевую информацию о текущем состоянии дел и обзор всех проектов за отчетный период. Процесс управления проектами стал прозрачным, а CRM-система объединила всех сотрудников, работающих над проектом, в единое информационное пространство. Это позволит и далее совершенствовать систему управления проектами и занять первую позицию на рынке инвестиционно-банковских услуг.

Об ФК “Открытие”:

Финансовая корпорация “ОТКРЫТИЕ” — один из ведущих российских инвестиционных банков. Работая на рынке ценных бумаг с 1995 года, выступая в роли брокера, управляющего активами, финансового консультанта и инвестиционного банка, “ОТКРЫТИЕ” стало надежным партнером множества российских и зарубежных, частных и институциональных инвесторов. Кредитное качество компании подтверждено ведущими рейтинговыми агентствами России, которые традиционно относят ФК “ОТКРЫТИЕ” к высшей группе надежности. Офисы компании расположены в 10 крупнейших городах России, а также в Великобритании, Германии и на Кипре.