Клиентская служба ОАО «МЕТКОМБАНК» внедряет «Систему Мониторинга и Анализа» на базе серверных продуктов Microsoft

Возможность своевременного получения качественных данных по клиентской базе — одно из непременных условий успешной работы банка. В последние годы «МЕТКОМБАНК» активно развивался, и прежняя система формирования отчетов перестала соответствовать требованиям. Необходимо было повысить скорость получения и качество отчетов, снизить сложность и стоимость их подготовки.

Эти задачи решило внедрение «Системы Мониторинга и Анализа» на базе новейших продуктов Microsoft — Microsoft SQL Server 2008 R2, Microsoft Office 2010 и Microsoft SharePoint Server 2010. Клиентская служба и руководство «МЕТКОМБАНКа» получили эффективные инструменты для оперативного формирования и доступа к бизнес-отчетности. Как пользователи Системы, так и ИТ-специалисты банка высоко оценили ее возможности.

Клиентская служба – это один из стратегических департаментов любого банковского учреждения, выполняющих функцию его «входных ворот». Эффективная работа этой структурной единицы невозможна без качественных инструментов бизнес-анализа. Для успешного управления бизнесом требуется постоянный мониторинг состояния клиентской базы и регулярное формирование актуальных отчетов в различных срезах. Результативность этого процесса во многом зависит от того, насколько точно и своевременно собраны, очищены и объединены данные из различных источников (АБС, Интернет-Банк, Казначейство, CRM, различные таблицы Excel® с плановыми данными и прочих).

До внедрения Системы отчетов процесс подготовки ежемесячной отчетности, формируемой Клиентской службой OAO «МЕТКОМБАНК», был сопряжен со значительными трудозатратами. С помощью имевшихся в распоряжении сотрудников Клиентской службы инструментов формирования отчетов было сложно обеспечивать требуемый уровень точности, наглядности и приемлемую скорость получения отчетных данных по корпоративным клиентам. Формирование отчетов вручную приводило к излишней нагрузке на специалистов других отделов (в том числе департамента ИТ) и не позволяло гарантировать своевременное формирование качественных аналитических документов.

Таким образом, клиентская служба нуждалась в системе, которая обеспечивала бы ее данными о состоянии и динамике изменения клиентской базы (в частности, об использовании клиентами предлагаемых банком услуг). В поиске решения для обеспечения требуемого уровня достоверности отчетных показателей Клиентской службы, снижения трудозатрат на формирование отчетов и оперативности создания документов по ним специалисты «МЕТКОМБАНКа» обратились в компанию «НПО САПФИР». Команда специалистов этой компании предложила разработать систему отчетов на основе решений Microsoft.

В основе разработанной Системы Мониторинга и Анализа Клиентской службы используется хранилище данных, созданное на базе новейших продуктов компании Microsoft – операционной системы Windows Server 2008 R2 и СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2. Средством доставки отчетов и доступа к витринам данных Excel Services на портале, служит Microsoft Excel 2010.

Поскольку банк имеет распределенную многофилиальную структуру, доступ удаленных пользователей к сервисам, созданным в рамках проекта, реализуется через веб-портал на базе Microsoft SharePoint Server (SPS) 2010. Этот инструмент также используется как среда для обеспечения коллективной работы.

Применение платформы Microsoft SQL Server 2008 R2 позволило удовлетворить следующие требования: отчеты формируются только на основе данных, содержащихся в хранилище; система обеспечивает эталонное качество данных, каталогизацию и хранение отчетов.

После внедрения было проведено обучение пользователей, которые сразу оценили удобство использования знакомых инструментов, особенно Microsoft Excel.

В список реализуемых отчетов включены приложения для расчета данных с целью проведения анализа показателей выполнения бизнес-плана по корпоративным клиентам банка за квартал и за год. Большой интерес для аналитиков Клиентской службы и руководителей банка представляют сравнительные аналитические таблицы об итогах деятельности территориальных подразделений «МЕТКОМБАНКа» по привлечению на обслуживание юридических лиц и предпринимателей за различные периоды времени.Новый функционал Бизнес-аналитики Microsoft Excel 2010 позволяет существенно повысить результативность работы. Службы Microsoft Excel позволяют обеспечить возможность доступа к аналитическим функциям хранилища данных через веб-портал, а службы Performance Point - новейший функционал SPS 2010 - позволяют эффективно реализовать KPI для мониторинга деятельности Клиентской службы.

В рамках проекта также было предложено интересное использование знакомого банку продукта Microsoft Visio 2010. Некоторые наиболее сложные отчеты были подключены к разработанным в Visio диаграммам и опубликованы на портале SPS 2010 с помощью служб Visio. Это позволило обеспечить потрясающий уровень визуализации, который оказался более удобным как для топ-менеджеров банка, так и для аналитиков.

Использование Microsoft SQL Server 2008 R2 обеспечило соответствие требованиям банка к загрузке данных в хранилище в соответствии с регламентом и возможность повторной загрузки. При этом разработанные процедуры загрузки гарантируют точность и качество данных: за время опытной эксплуатации не было выявленно ни одной ошибки или расхождения в данных.

Внедренная в результате проекта система обеспечивает гибкость и оперативное построение регламентированных и нерегламентированных отчетов на основе доступных и правильных данных.

Новый инструментарий обладает высокой производительностью обработки больших объемов данных для многих пользователей. Для создания отчетов Сотрудники Клиентской службы и руководство банка могут задавать как произвольные запросы, так и использовать заданные регламенты, а также проводить анализ. Любой показатель в созданном отчете можно детализировать более подробно.

Важным результатом проекта также стала уверенность банка в правильности выбранной концепции работы с бизнес-данными с помощью максимально функционального, но при этом простого и знакомого пользователям инструмента, как Microsoft Office. Такая стратегия, в отличие от стратегии «Just Enough», доказала свою эффективность.

Поскольку данные по клиентам и счетам можно использовать для широкого круга задач, а хранилище данных охватывает больше областей, чем было предусмотрено ТЗ, в настоящее время планируется, что среди пользователей системы будут не только работники Клиентской Службы банка, но также и сотрудники остальных подразделений банка.

Подробности на сайте Microsoft

Об ОАО «МЕТКОМБАНК»

ОАО «МЕТКОМБАНК» — один из крупнейших уральских банков, созданный в 1993 году в городе Каменск-Уральский. Учредителями и первыми клиентами банка стали металлургические заводы - градообразующие предприятия города. Доверие к банку со стороны ведущих предприятий Урала и его многолетняя стабильная работа позволили войти в число уполномоченных банков Свердловской области. Сегодня филиалы и дополнительные офисы «МЕТКОМБАНКа» работают в Екатеринбурге, Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Кушве, Североуральске, Перми, Москве, Волгограде, Кирове, Шелехове (Иркутская область).